理财规划师-钻石行业

文查帮帮吧

本帖最后由 文查帮帮吧 于 2015-11-23 12:05 编辑





理财规划师,目前含金量最高并唯一由国家人社部颁发,组织的国家专场考试,保过可跨级可函授,证书
上网,名额有限,招满即止,欲报从速!请加好友或电联13733816961国家正在大力清理非国家颁发的的证书:AFP和CFP,和保险,基金,证券从业证已列入清理名单,可上网
核实.

1 、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌
握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心
，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要
的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多
或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推
销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些
金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

陈慎杰

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