亲善活动必要性

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在职域中若尚未建立良好的亲睦关系，就开始招揽保险，又纠缠不休，任何人都会讨厌的。试想如果有一个行销人员来找你，他连你的现况、家庭、心里的想法都不肯详细了解，就“为了你的家庭”、“为了你的需求”提出伟大的计划，你会相信这个伟大的计划而爽快购买吗？相信答案是否定的。
所以，在进行说明之前，请先从接近客户、认识对方、了解对方、做好亲善活动开始。
亲善活动的好处
因为亲善活动是一些友善和气的活动，可加强人际关系，以便进行下一步骤“唤起需求”、“收集追加情报”。
当关系交情建立起来后，可获得一些光靠某些形式（如问卷）无法得到的情况。
亲善活动是一种良性的互动，可让对方更了解自己，也能够留给对方好的印象。
成功的活动流程
认识对方：每次认识对方一些，多累积一些资讯。
喜欢对方：发觉对方的优点，欣赏并赞美这些优点。
和对方相处愉快：笑口常开，有理由、有礼貌、有礼物。
让对方感到自己有利用价值：常识丰富，人脉宽广，能有效提供建言。
提供自己的价值：热忱付出，肯真心帮助别人。
受到国和的肯定：成为国和的好朋友，喜怒哀乐都可一起分享。
得到赞赏：建立牢不可破的口碑，很久未出现在职场时，国和会怀念。
旧保户的定期拜访活动
职域是竞争非常激烈的市场，在与其他保险公司竞争过程中，能够投保自己公司商品的客户，对我们而言是十分重要的。对于这些旧保户一定要定期拜访，除了提供完善的售后服务之外，也要时时提供客户各项最新的情报。
所以，定期拜访旧保户，借此提供他们适时的最新资讯及迅速的保全服务，不仅可以让自己建立起赢得客户信赖的运作体制，也可以推动家族保单的综合开拓。这种拜访的活动型态就像面谈时的微笑一般，是亲善活动时不可缺少的步骤。
进行亲善活动时应配以一些亲善工具的使用，例如在客户生日与保单周年日时，即时到达的关怀，包括了问候卡，讯息卡等，或是祝贺电话及令人高兴的礼物。甚至还可以针对客户的家庭为主题，将有关刊载、介绍等各种资讯情报、新产品、生活照片等，汇集成册做为亲善媒体，如此用心经营，会得到很好的回报与成果。
除了定期与不定期的致增刊物之外，也提供一些新资讯及保全服务等完善的售后服务这样不只可以留住保户，更可以顺利地发展新的业务。
定期拜访活动
定期刊物 其它针对个人特别嗜好的刊物
期刊 运动杂志
通讯 烹饪食谱
医讯 影视周刊
情报提供服务 手提电脑
当生活情报寄达时说明内容 查询保户资料
通知收费 查询贷款及累积红利金额资料
确认扣税证明以寄达
寄上保单校正表及保险设计书 各项咨询
说明被保险人年龄提高保费亦会增加
推荐生日卡
生日及发单周年日时寄送祝贺礼物
保全服务 手提电脑
变更住址，申请给付金等服务件 介绍保全手续必要文件
变更契约内容
支付祝寿金以及提供满期时的各项服务
负责收款以及未收到款时劝说客户继续缴保费
其他像是处理保户更换契约或加保事宜、将其家人化为未来的准保户、将保户转化为新契约的介绍人等。上述事项在进展的同时，也希望通过保户的引介及帮助，将新的活动基盘扩大到与其有生意往来的公司。