2015年证券从业资格考试发行与承销最后押题十

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一、单项选择题　　1. 以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，发起人的出资总额不少于()亿元人民币。
　　A.1
　　B.1.5
　　C.2
　　D.3
　　2. 符合境外上市条件的，向中国证监会提出境外上市申请，在其申请条件中按合理预期市盈率计算，筹资额不少于()万美元。
　　A.3000
　　B.4000
　　C.5000
　　D.6000
　　3. 内地在中国香港发行股票并上市的股份有限公司，如属新的申请人，其申报会计师最近期报告的财政期间不得早于上市文件刊发日期前()个月。
　　A.2
　　B.3
　　C.5
　　D.6
　　4. 外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。二者在《合同法》上具有相同的法律意义，它们均是发行人向()发出的募股要约邀请。
　　A.政府部门
　　B.监管部门
　　C.投资者
　　D.证券公司
　　5. ()是指由主承销商的销售人员和分析员去拜访一些特定的投资者，通常为大型的专业机构投资者，对他们进行广泛的市场调查，听取投资者对于发行价格的意见及看法，了解市场的整体需求，并据此确定一个价格区间的过程。
　　A.预路演
　　B.路演
　　C.网上竞价
　　D.簿记定价
　　6. 以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过()亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达()以上。
　　A.5，20%
　　B.5，15%
　　C.4，20%
　　D.4，15%
　　7. 公司于上市时市值不低于()亿港元且最近1个经审计财政年度收入至少()亿港元，满足香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值要求。
　　A.40，5
　　B.30，3
　　C.20，3
　　D.30，5
　　8. 内地企业在香港创业板发行与上市，上市时的管理层股东及高持股量股东于上市时必须最少共持有新申请人已发行股本的()。
　　A.20%
　　B.30%
　　C.35%
　　D.50%
　　9. 内地企业在香港创业板发行与上市，新申请人必须证明在其呈交上市申请的日期之前，在大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少()个月的活跃业务记录。
　　A.6
　　B.12
　　C.20
　　D.24
　　10. 向境外投资者募集股份的股份有限公司通常以()方式设立。
　　A.私募
　　B.公募
　　C.募集
　　D.发起
　　11. 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取()方式。
　　A.摊销
　　B.摇号
　　C.上网竞价
　　D.配售
　　12. 根据香港联交所的有关规定，内地在中国香港发行股票并上市的股份有限公司，无论任何时候，公众人士持有的H股股份须占发行人已发行股本至少()。
　　A.15%
　　B.20%
　　C.25%
　　D.30%
　　13. 新申请人预期上市时的市值须至少为：如新申请人具备24个月活跃业务记录，则实际上不得少于()万港元。
　　A.3000
　　B.4000
　　C.4600
　　D.5000
　　14. 采用()发行外资股的发行人，需要准备信息备忘录，它是发行人向特定的投资者发售股份的募股要约文件，仅供要约人认股之用，在法律上不视为招股章程，亦无须履行招股书注册手续。
　　A.发起方式
　　B.公募方式
　　C.私募方式
　　D.配售方式
　　15. ()主要是统计投资者在不同价格区间的订单需求量，以把握投资者需求对价格的敏感性，从而为主承销商的市场研究人员对定价区间、承销结果、上市后的基本表现等进行研究和分析提供依据。
　　A.预路演
　　B.路演
　　C.网上竞价
　　D.簿记定价
　　二、多项选择题
　　1. 公司发行境内上市外资股，应选聘的中介机构有()。
　　A承销商
　　B法律顾问
　　C审计机构
　　D评估机构
　　2. 国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，可向中国证监会提出境外上市申请，不符合申请条件有()。
　　A筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定
　　B净资产不少于3亿元人民币
　　C过去1年税后利润不少于5000万元人民币
　　D按合理预期市盈率计算，筹资额不少于3000万美元
　　3. 内地企业在香港创业板发行与上市，公众持股市值与持股量方面要求()。
　　A如新申请人具备24个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份市值不得少于1000万港元
　　B如新申请人具备12个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份市值不得少于1亿港元
　　C若新申请人上市时市值不超过40亿港元，则无论何时，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本总额至少25%
　　D若新申请人上市时市值超过40亿港元，则公众人士持股量须为下述两个百分比中较高者：由公众持有的证券达到市值10亿港元所需的百分比或发行人已发行股本的20%
　　4. 根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第九条的规定，已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，除应具备募集设立公司申请发行境内上市外资股前3项条件外，还应当符合下列条件：()。
　　A.公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好。
　　B.公司净资产总值不低于2亿元人民币。
　　C.公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为。
　　D.公司在最近3年内连续盈利;原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算。
　　5. 1999年7月14日，中国证监会发布《关于企业申请境外上市有关问题的通知》，明确提出国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，凡符合境外上市条件的，均可向中国证监会提出境外上市申请。具体申请条件如下：()。
　　A.符合我国有关境外上市的法律法规和规则;筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定。
　　B.净资产不少于5亿元人民币，过去 1年税后利润不少于 6 000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5 000万美元。
　　C.具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平。
　　6. 下列关于财务顾问的尽职调查说法正确的是：()。
　　A.财务顾问应当按照中国证监会的规定，对上市公司所属企业到境外上市申请文件进行尽职调查、审慎核查，出具财务顾问报告
　　B.承诺有充分理由确信上市公司申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　C.确信上市公司在所属企业到境外上市后仍然具备独立的持续上市地位
　　D.保留的核心资产与业务具有持续经营能力
　　7. 外资股招股说明书的编制一般需要经过以下几个过程：()。
　　A.资料准备
　　B.招股说明书草案的起草
　　C.验证指引或验证备忘录的编制
　　D.“责任声明书”的签署
　　8. 国际推介活动中应当注意下列哪些内容：()。
　　A.防止推销违例
　　B.宣传的内容一定要真实
　　C.推销时间应尽量缩短和集中、把握推销发行的时机
　　D.把握推销发行的价格
　　9. 内地企业在香港创业板发行与上市，股东人数方面要求()。
　　A如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有300名股东
　　B如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有100名股东
　　C如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有100名股东
　　D如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东
　　10. H股的发行方式是()。
　　A国内配售
　　B国际配售
　　C公开发行
　　D上网竞价
　　11. 主承销商和国际协调人共同负责向外资股拟上市的证券交易所()等。
　　A.推荐、提供咨询、协调联络
　　B.制作文件
　　C.向投资者推介
　　D.承销股票以及上市后持续服务
　　12. 关于内地在中国香港发行股票并上市的股份有限公司的治理要求，下列说法错误的是：()。
　　A.公司上市后须至少有一名执行董事常驻香港。
　　B.需指定至少两名独立非执行董事，其中1名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长。
　　C.发行人董事会下须设有审核委员会、薪酬委员会和提名委员会。
　　D.审核委员会成员须有至少3名成员，并必须全部是非执行董事，其中至少1名是独立非执行董事且具有适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长;审核委员会的成员必须以独立非执行董事占大多数，出任主席者也必须是独立非执行董事。
　　13. 所属企业到境外上市，上市公司应当在下列哪些事件发生后次日履行信息披露义务：()。
　　A.所属企业高级管理人员变动
　　B.所属企业到境外上市的董事会、股东大会决议。
　　C.所属企业向中国证监会提交的境外上市申请获得受理。
　　D.所属企业获准境外发行上市。
　　14. 国际推介的主要目的是：()。
　　A.查明长期投资者的需求情况，保证重点销售
　　B.使投资者了解发行人的情况，作出价格判断
　　C.利用销售计划，形成投资者之间的竞争，最大限度地提高价格评估
　　D.为发行人与投资者保持关系打下基础
　　15. 外资股招股章程的封面应当标明下列哪几项：()。
　　A.标明拟招股的公司名称与招股性质
　　B.列明发行股份、每股发行价
　　C.列名保荐人及主承销商的名称
　　D.还应注明发行股份的数量
　三、判断题
　　1. 境内的资产评估机构应当是具有从事银行相关业务资格的机构。()
　　2. 除《创业板上市规则》第11.21条另有规定外，新申请人在任何盈利预测期间或在现有财政年度(以较长期间为准)可以更改其财政年度期间。 ()
　　3. 外资股发行的招股说明书可以采取严格的招股章程形式，也可以采取信息备忘录的形式。()
　　4. 外资股招股说明书的封面应当标明拟招股的公司主要业务、公司重组情况、营业记录、盈利预测等。()
　　5. 外资股通常倾向于选择与发行人和股票上市地有密切投资关系、经贸关系和信息交换关系的地区为国际配售地。()
　　6. 我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取配售方式。
　　7. 内地企业在中国香港发行股票并上市，新申请人预期上市时的市值须至少为1亿港元。
　　8. 如果发行人计划招募的股份数额较大，既在中国香港和美国进行公开发售，同时又在其他国家和地区进行全球配售，则在发行准备阶段只需要准备国际配售信息备忘录。
　　9. 按照国际金融市场的通常做法，采取配售方式，承销商可以将所承销的股份以议购方式向特定的投资者配售。()
　　10. 初次发行H股时须进行国际路演，这对于新股认购和H股上市后在二级市场的表现都有积极的意义。()
　　11. 境内上市公司所属企业到境外上市，是指境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。()
　　12. 根据外资股发行对象的不同，发行人和承销商往往需要准备不同的招股说明书。()
　　13. 在外资招股说明书草案初步确定的基础上，参与发行准备工作的资产评估师应当开始验证工作，包括核查与验证招股说明书的各项资料依据。()
　　14. 境内上市公司所属企业到境外上市，是指境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。
　　15. 主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。
　答案解析
　　一、单项选择题
　　1. B2.C3.D4.C5.A6.D7.A8.C9.D10.D11.D12.C13.C14.C15.D
　　二、多项选择题
　　1. ABCD2.BCD3.CD4.ACD5.ACD6.ABCD7.ABCD8.ABC9.BD10.BC11.ABCD12.AB13.BCD14.ABCD15.ABC
　　三、判断题1.×2.×3.√ 4.×5.√ 6.√7.×8.×9.√10.√11.√12.√13.×14.√15.√