工行A股首发9月26日提交发审会

京城特务

A+H同步同价发行 A股至多发行149.5亿股
    中国证监会发行监管部22日公告，发审委将于9月26日召开第43次发审会，审核中国工商银行股份有限公司A股首次发行申请。

    22日发布的工行招股说明书申报稿显示，工行将以相同价格在内地和香港同步上市。此次工行发行的A股和H股总计为483.91亿股（未行使超额配售选择权）。A股的发行价格在经港元和人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。

    工行将发行130亿A股，占发行后总股本的比例为3.9656%；如果全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，A股发行额度为149.5亿股，占发行后总股本的比例为4.4758%。

    在发行A股的同时，工行将发行353.91亿H股，其中包括在香港向公众发行17.6955亿H股，向国际投资者发行336.2145亿H股；如果实行超额配售选择权，H股占发行后股本比例为12.1848%。

    财政部和汇金公司在工行所持股份为A股，待A股和H股发行完成，财政部以及汇金公司将其持有的股份存入中国证券登记结算有限责任公司；这部分股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后，可以转为H股。预计在行使A+H超额配售权后，财政部、汇金公司分别持有工行A股比例为35.3292%，社保基金理事会持股5.4404%，高盛财团持股比例约为7.2%。

    申报稿指出，除了财政部和汇金公司所持股份外，工行A股和H股相互之间不可转换或替代，而且A股与H股市场之间无法进行交易或交割。

    截至2006年6月30日，工行总资产超过70万亿，净利润逾251亿元，每股净资产1.14元，核心资本充足率为8.97%。按照五级贷款分类，不良贷款率4.1%。预计2006年年度净利润不少于472亿元，每股收益为0.14元。

    参加发审委第43次发审会的委员包括：吴晓东、陈永民、罗玉成、封和平、韩炯、程建、鲍恩斯。(中证网)

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